Tiago est un travailleur noir qui vit à Rio Doce, en périphérie d’Olinde, dans le nord-ouest brésilien. Il est aux prises avec des douleurs dans le dos et des problèmes d'argent. Un changement s'opère dans sa vie quand il apprend l'existence de ses demi-soeurs et découvre ainsi l'identité de son père inconnu. Cette rencontre l'amène à questionner sa propre identité, à forger de nouveaux liens affectifs, à modifier sa façon d’être dans le monde et sa manière de le regarder. Entre la banlieue populaire d'Olinde et la classe moyenne de Recife, le film montre deux univers sans gommer la complexité des relations humaines. Un modèle de famille se désintègre et une autre masculinité possible se construit.