Paulo étudie la médecine et Leticia l'architecture. Ils s'aiment. Mais elle est amoureuse de Léon, étudiant en sociologie et meilleur ami de Paulo. Des tensions font que le triangle amoureux a du mal à se concrétiser. Ils ne semblent guère s'intéresser à leurs études, mais ils observent la violence qui règne au Brésil. Rosalina malade de la leucémie à l'hôpital universitaire, prie Paulo de chercher ses enfants, qui ont cessé de la visiter. En se rendant dans les faubourgs, Paulo et Leticia aprennent que le fils aîné de la femme, un marchand ambulant a été assassiné par des gendarmes, payés par des commerçants. Caca, petit frère du mort, a été témoin du crime et les gendarmes veulent l'éliminer. Paulo et Léon essayent de lui sauver la vie, sans y parvenir, et León est blessé par les gendarmes. avec l'aide de Leticia, Paulo l'opère à la maison. L'expérience tragique concrétise l'amour entre Paulo et Leticia et resserre les liens d'amitié du trio.