Après avoir découvert un cadavre mutilé près de leur propriété, deux frères apprennent que des événements étranges survenant dans leur village sont dus à un homme possédé par un démon, dont la famille attend que quelqu’un puisse le libérer de ce mal. Alors que les deux frères tentent de déplacer le corps du possédé, le mal dont ce dernier souffrait va se répandre comme une épidémie, affectant d’autres habitants de la région.

Été 1996, dans le petit village de Garça Torta, au cœur du Nordeste Brésilien,  Tamara profite de ses dernières vacances avant d’entrer en classe préparatoire universitaire. Un jour elle entend parler d’une fille surnommée « Sans Cœur » en raison de la  cicatrice qui traverse sa poitrine. Tamara va ressentir une attirance immédiate pour cette mystérieuse fille, qui va grandir tout au long de l’été.