Un jeune Indigène, Fernando Valencia, tente d’éviter la disparition de sa langue. C’est un artiste vocal de Cuzco qui rêve de doubler Le roi lion en Quechua. Cette recherche de contact avec Disney, accompagné de son fils Dylan, lui fera évaluer son identité et son engagement vis-à-vis de sa langue et de sa culture. En chemin, Fernando se posera la question de son rôle de père et de l’héritage culturel qu’il laisse à son jeune fils.