Un auteur newyorkais fasciné par la bossa nova brésilienne découvre l'histoire troublante de la disparition de Francisco Tenório Jr, virtuose pianiste brésilien à Buenos Aires en Argentine au moment où le pays sombre dans la dictature militaire en mars 1976. Après Chico & Rita (2011) Fernando Trueba et Javier Mariscal sont de retour avec un film d'animation dans une investigation historique aux enjeux documentaires en hommage amoureux à la musique brésilienne.