À travers un filtre jaune, ce rendez-vous filmique ludique et expérimental se concentre sur l’amitié entre deux personnages excentriques : Pepe Moco et Beto. Le premier est un jeune homme qui souffre d’une déficience mentale et qui traverse les rues portant le masque caricatural d’un candidat à la présidentielle. Beto quant à lui utilise le graffiti comme moyen de témoigner des insatisfactions de sa vie.